Como fazer a primeira venda
Uma venda nasce como orçamento e mantém o mesmo número até a conclusão. O orçamento não cobra; a venda, sim.
No menu, clique em Vendas e em Nova venda. Para só apresentar o valor, sem cobrar, use Novo orçamento.
Em Paciente, busque por nome, CPF ou telefone. Se ela ainda não tem cadastro, clique em Cadastrar paciente nova.
Em Procedimentos e produtos, pesquise ou selecione o item: um pacote, um procedimento ou um produto. Ajuste a quantidade e, se houver, o desconto.
Em Recebimento, clique em Adicionar método e escolha como a paciente paga, a Conta, as Parcelas e o 1º vencimento. A soma das formas precisa fechar o total.
Clique em Criar venda. O botão mostra o valor, e a venda já fica cobrando.
Bom saber
- Para transformar um orçamento em venda, abra o orçamento e clique em Lançar venda.
- Desconto acima do seu limite deixa a venda Aguardando aprovação, e ela não cobra até alguém com permissão aprovar.
- Os métodos de recebimento são os da clínica, em Configurações › Dinheiro › Métodos de recebimento.
- Enquanto falta alguma coisa, o botão diz o que é (por exemplo, “falta a paciente” ou “falta um item”).