Como transformar um orçamento em venda
O orçamento não cobra. Quando a paciente fecha, ele vira venda com o mesmo número, e as parcelas e o saldo de sessões nascem nessa hora.
Em Vendas, abra a aba Orçamentos e clique em Abrir na linha do orçamento.
Confira os itens e o recebimento. Para mudar alguma coisa antes, clique em Editar orçamento.
Clique em Lançar venda. O botão mostra o valor.
A janela mostra o antes e o depois: as parcelas que entram no Financeiro e as sessões que a paciente já pode marcar. Clique em Lançar venda.
A tela mostra “Venda lançada. As parcelas e o saldo de sessões nasceram.”
Bom saber
- O botão fica apagado enquanto as formas de recebimento não fecham o total, e some se o desconto ainda espera aprovação.
- Orçamento vencido se prorroga com Prorrogar até. Quando a paciente desiste, use Marcar como perdido.
- O PDF do orçamento sai em Baixar PDF.
- Pelo Editar orçamento, o botão Lançar venda do rodapé salva e lança de uma vez.