Como cadastrar uma paciente
Só o nome é obrigatório. Com o WhatsApp e a data de nascimento, a paciente já entra pronta para receber as confirmações, os lembretes e a mensagem de aniversário.
No menu, clique em Pacientes.
Clique em Nova paciente.
Preencha o Nome completo.
Preencha o WhatsApp e a Data de nascimento. Se o telefone e o WhatsApp forem o mesmo número, clique em usar o mesmo telefone.
Os outros campos são opcionais: CPF, E-mail, o endereço, Sexo e Como conheceu a clínica.
Em Aceites, marque Aceita mensagens pelo WhatsApp e Aceita receber campanhas conforme o que a paciente autorizou.
Clique em Cadastrar. A ficha da paciente abre em seguida.
Bom saber
- Se o WhatsApp já está no cadastro de outra paciente, o sistema pergunta se é ela. Para duas pessoas da mesma família no mesmo número, use Cadastrar com este número.
- Dá para cadastrar a paciente sem sair da agenda ou da venda: na busca, quando ela não aparece, clique em Cadastrar paciente nova.
- A ficha tem as abas Linha do tempo, Agendamentos, Financeiro, Orçamentos, Pacotes, Relacionamento, Documentos e Prontuário. Cada pessoa vê as que o papel dela permite.