O menu Documentos: gerar, anexar e acompanhar
Em Documentos ficam os documentos da clínica: termos, contratos, receitas, atestados, recibos e os arquivos anexados.
No menu, clique em Documentos. A lista abre com os Últimos 30 dias.
Para achar um documento, use a busca, o Período, o Tipo e os cartões de contagem, como Aguardando assinatura e Assinado.
Para gerar um documento, clique em Novo documento, escolha a Paciente, o Modelo e o Profissional e, se o modelo pedir, o Atendimento ou a Venda. Clique em Gerar documento.
Para guardar um arquivo de fora (PDF ou foto), clique em Anexar documento, escolha a paciente e o arquivo, dê um Nome e diga Onde este documento aparece: Clínico, Geral ou Os dois. Clique em Anexar.
Na linha de cada documento, a ação muda com a situação: Editar o rascunho, Enviar link ou Reenviar o que aguarda assinatura, Abrir ou Ver os outros.
Bom saber
- Cada pessoa vê os documentos que o papel dela permite: os clínicos, só quem vê o prontuário.
- Exportar baixa a lista da tela, com os filtros.
- Paciente sem atendimento? Para um modelo clínico, Abrir atendimento e gerar abre um atendimento e gera o documento nele.
- A rescisão nasce quando a venda é rescindida, em Vendas.
- No celular, Documentos fica no Mais.